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浦發銀行擬發行500億可轉債 將掀起新一輪優質轉債申購潮
2019-10-25 10:04 來源:騰訊大楚網

10月24日,浦發銀行披露公開發行可轉換公司債券(簡稱“浦發轉債”)募集說明書和發行公告等文件,擬公開發行500億元可轉債,用于支持公司未來業務發展,并在轉股后補充公司核心一級資本。根據公告的發行時間安排,10月25日為網下申購日,10月28日為原股東優先配售日和網上申購日。

發行公告顯示,本次浦發轉債的六年票面利率為第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%,到期贖回價格為110元(含最后一年利息)。

今年以來,A股市場共有平安銀行、中信銀行和江蘇銀行三單上市銀行可轉債在一季度完成發行。從當時的發行認購情況來看,三家銀行的可轉債均受到投資者熱烈追捧,申購量屢創新高,平均網上中簽率僅為0.034%;從上市表現來看,平安銀行轉債上市首日上漲14.07%,中信銀行轉債首日上漲8.00%,江蘇銀行轉債首日上漲9.14%,申購收益表現良好。

近年來,浦發銀行圍繞“打造一流數字生態銀行”的戰略目標著力推進高質量可持續發展,保持了穩中有進、進中提質的良好發展態勢。根據浦發銀行半年報披露,2019年上半年,浦發銀行營業收入、歸屬于母公司股東凈利潤實現雙位數增長,分別為18.99%和12.38%;總資產規模保持穩步提升,達到66,599.08億元,零售存款超過8000 億元;對公、零售、金融市場三大業務板塊收入占比進一步優化;不良貸款率連續七個季度實現下降,資產質量持續向好。

隨著近期銀行板塊估值回升,A股市場可選擇的優質銀行轉債稀缺,浦發銀行此次啟動發行可轉債,將進一步滿足市場投資者對優質銀行轉債的配置需求,預計將迎來新一輪的申購熱潮。

原標題:浦發銀行擬發行500億可轉債 將掀起新一輪優質轉債申購潮

責任編輯: 徐巍

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